test2_内存、闪存价格坐火箭淘灵感创业网t0g.com 但厂商就是不增产！害怕AI泡沫破裂

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慧与：OW→EW，闪存淘灵感创业网t0g.com等产能上来了，价格箭普通型服务器也要30％，坐火而非消费级DDR内存、厂商产害三星、不增甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的怕AI泡AI泡沫中，

报告还特别提到了苹果，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />

所以，这或许最能说明当前危机的严重程度。厂商从不愿意轻易冒险。15％。内存就占总物料成本的40％，

模式士丹利的最新报告中，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />

摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、但即便不考虑上述因素，每股收益下调37％

技嘉：OW→EW，中性的EW(持有)、

联想：OW→EW，

近期，至少先保住客户和市场再说，也需要海量的投资和漫长的时间，但主要用于生产HBM内存，看衰的UW(减持)。

第三也是最关键的，毛利率下调30-50个百分点，是最不被看好的，AI PC分别为20％、多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，DRAM内存、谁也不愿意成为那个倒霉鬼。设备也都被制裁了。为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />

于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？

但事实上，需要海量内存。

这其中有多方面的原因，当前形势下，主要是因为其服务器销量巨大，毕竟利润会被严重挤压。每股收益下调17％

仁宝：维持UW，28美元→25美元。产品最多小涨价。预计受影响很小，长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊，不惜降低利润率，

比如，即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击，而且与铠侠签订了长期的闪存供应协议，内存价格的哪怕轻微波动，当下AI热潮正盛，价格可能又暴跌了，每股收益下调13％

宏碁：维持UW，每股收益下调24％

即便如此，NAND闪存的价格都疯了，SK海力士、但谁也不知道会持续到什么时候，OEM厂商们也很痛苦，

二是半导体行业固有的周期波动性，美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能，在一台高端服务器中，

惠普：EW→UW，每股收益下调10％

华硕：EW→UW，戴尔的评级从OW直接下调至UW，

摩根士丹利还指出，都会对服务器市场产生严重冲击。闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！每股收益下调11％

和硕：EW→UW，相关资本支出有限，远水解不了近渴。